1、李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)6月19日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，順應(yīng)群眾期盼改善居住條件；確定提前完成農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)任務(wù)的措施，助力鄉(xiāng)村振興；要求鞏固提高農(nóng)村飲水安全水平，支持脫貧攻堅(jiān)、保障基本民生。會(huì)議指出，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》部署，積極做好“六穩(wěn)”工作，穩(wěn)投資是重要方面。

國(guó)際

1、外交部談中美貿(mào)易磋商：達(dá)成互利雙贏的協(xié)議是全世界的期盼

6月19日，外交部發(fā)言人陸慷主持例行會(huì)。陸慷表示，中美達(dá)成互利雙贏的協(xié)議不僅符合中美兩國(guó)和中美兩國(guó)人民的利益，也是全世界的一個(gè)期盼。我們多次強(qiáng)調(diào)，中美在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的分歧是可以通過(guò)對(duì)話和協(xié)商來(lái)找到一個(gè)解決辦法的，只要這樣的對(duì)話協(xié)商建立在互相尊重、平等互利的基礎(chǔ)上。在磋商過(guò)程中，正如習(xí)主席昨天在通話中所指出的，最重要的是要總體均衡照顧彼此合理關(guān)切，找到雙方都能接受的解決辦法。我今天再次重申，違背這一原則是沒(méi)有出路的。

2、聯(lián)合國(guó)報(bào)告：全球流離失所者人數(shù)70年來(lái)最高

聯(lián)合國(guó)難民署19日發(fā)布的最新報(bào)告顯示，截至2018年年底，全球流離失所者人數(shù)達(dá)到7080萬(wàn)人，是20年前的20倍，創(chuàng)近70年來(lái)最高紀(jì)錄。

3、貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局召開2019年度中美337調(diào)查技術(shù)研討會(huì)

日前，貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局在北京舉辦2019年度中美337調(diào)查技術(shù)研討會(huì)。來(lái)自全國(guó)部分省市商務(wù)主管部門、相關(guān)商協(xié)會(huì)、337調(diào)查相關(guān)國(guó)內(nèi)涉案企業(yè)、有關(guān)律師事務(wù)所的100名代表參加會(huì)議，并圍繞ITC實(shí)體和程序規(guī)則的變化、重要判例及其影響，百日速裁程序的最新發(fā)展及其運(yùn)用，337調(diào)查中的涉華商業(yè)外觀或商標(biāo)侵權(quán)案件，基于專利、商標(biāo)、版權(quán)之外的不公平貿(mào)易行為337案件等議題進(jìn)行了深入探討與交流。

4、世界銀行研究肯定“一帶一路”倡議的發(fā)展影響

據(jù)財(cái)政部消息，6月18日，世界銀行發(fā)布《“一帶一路”經(jīng)濟(jì)學(xué)：交通走廊發(fā)展機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)》報(bào)告。報(bào)告分析顯示，“一帶一路”倡議的全面實(shí)施可幫助3200萬(wàn)人擺脫中度貧困（日均生活費(fèi)低于3.2美元），使全球和“一帶一路”經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易額增幅分別達(dá)到6.2%和9.7%，使全球收入增加達(dá)2.9%。

5、特朗普在佛州舉行集會(huì) 正式宣布競(jìng)選連任

據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日晚，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在佛州正式宣布競(jìng)選連任。目前，民主黨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正為他們的首場(chǎng)初選辯論做準(zhǔn)備。

6、歐佩克主席稱推遲開會(huì)令原油出口計(jì)劃變得復(fù)雜

歐佩克主席周二在一封信中稱，歐佩克以及以俄羅斯為首的同盟國(guó)如果不能確定召開緊急會(huì)議的日期，將面臨規(guī)劃原油出口的問(wèn)題。

7、澳大利亞央行釋放或?qū)⒃俳迪⑿盘?hào)

澳大利亞央行18日公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，澳央行官員一致認(rèn)為，較低的利率水平可能會(huì)支持就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。市場(chǎng)分析認(rèn)為，澳央行釋放出未來(lái)仍有降息空間的信號(hào)，年內(nèi)至少仍有兩次降息機(jī)會(huì)。

8、美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變 強(qiáng)調(diào)前景不確定性增加

美聯(lián)儲(chǔ)FOMC宣布維持利率在2.25%-2.5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。在隨后的FOMC聲明中強(qiáng)調(diào)了經(jīng)濟(jì)前景不確定性的增加。值得關(guān)注的是此次會(huì)議以9:1的投票比例通過(guò)本次利率決定，美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)前景展望存在分歧，八名官員預(yù)計(jì)2019年將降息。而在措辭變化中，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC在政策聲明中刪除“耐心”一詞，與會(huì)者對(duì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)估值的集中趨勢(shì)，已剔除3個(gè)最高和3個(gè)最低預(yù)估值。

9、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)布會(huì)要點(diǎn)一覽

①政策聲明：對(duì)政策聲明作出重大調(diào)整，將采取適當(dāng)措施維持?jǐn)U張；②降息信號(hào)：點(diǎn)陣圖首次發(fā)出降息信號(hào)，但尚未真正討論降息規(guī)模；③經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：今年經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)合理，GDP增速預(yù)期顯示增長(zhǎng)前景模糊；④通脹水平：堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，預(yù)計(jì)回升至2%的步伐放緩；⑤風(fēng)險(xiǎn)情緒：金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)情緒惡化，制造業(yè)、投資和貿(mào)易走軟；⑥任期表態(tài)：法律文件明確有四年任期，且非常愿意完成四年任期。

10、交易員們加大押注美聯(lián)儲(chǔ)將在7月會(huì)議上降息50個(gè)基點(diǎn)

投資者以及包括瑞銀在內(nèi)的機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)家們正在押注這最快會(huì)在六周后的下一次政策會(huì)議上發(fā)生。市場(chǎng)已經(jīng)反映了美聯(lián)儲(chǔ)7月政策會(huì)議降息25個(gè)基點(diǎn)以上的預(yù)期，這意味著存在一次性降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。

11、降息預(yù)期升溫 美股周三收高

美股周三收高。美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，從貨幣政策聲明中刪除了“保持耐心”的措辭，暗示已為今年降息搭好舞臺(tái)。道指漲38.46點(diǎn)，或0.15%，報(bào)26504.00點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲8.71點(diǎn)，或0.3%，報(bào)2926.46點(diǎn)；納指漲33.44點(diǎn)，或0.42%，報(bào)7987.32點(diǎn)。

12、周三美油期貨收跌0.3% 布油收跌0.5%

原油期貨價(jià)格周三收跌。此前EIA宣布美上周原油庫(kù)存降幅超出預(yù)期之后，油價(jià)一度錄得漲幅。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌14美分，跌幅0.3%，收于53.76美元/桶。7月合約將在周四收盤后到期。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌32美分，跌幅0.5%，收于61.82美元/桶。

13、黃金期貨價(jià)格周三收跌0.1% 聯(lián)儲(chǔ)聲明后金價(jià)上揚(yáng)

黃金期貨價(jià)格周三收跌，較周二創(chuàng)造的14個(gè)月來(lái)最高收盤價(jià)略有下跌。但在美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持貨幣政策不變、并從貨幣政策聲明中刪除“保持耐心”措辭后，盤后交易中的金價(jià)出現(xiàn)反彈。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.90美元，跌幅0.1%，收于1348.80美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)宣布利率決定后，電子交易盤中的該期貨價(jià)格攀升至1354.20美元/盎司。

財(cái)經(jīng)資訊

1、部委密集調(diào)研 下半年政策脈絡(luò)漸明

2019年已近過(guò)半，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判進(jìn)入年中窗口期?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》獲悉，近日，國(guó)家發(fā)改委等部委以及多個(gè)省份密集啟動(dòng)調(diào)研，分析當(dāng)前形勢(shì)、把脈年中經(jīng)濟(jì)，為下半年的政策舉措做準(zhǔn)備。專家指出，下半年政策脈絡(luò)漸明，逆周期調(diào)節(jié)將再發(fā)力，財(cái)政貨幣“組合拳”更多舉措落地可期。

2、制造業(yè)投資迎央地重磅政策支持

科創(chuàng)板為高端制造企業(yè)開啟發(fā)展新機(jī)遇，制造業(yè)投資也將迎來(lái)更大力度政策支持。獲悉，相關(guān)部門將進(jìn)一步支持制造業(yè)投資發(fā)展，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加快重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的策源地，同時(shí)完善科創(chuàng)板相關(guān)制度安排，推進(jìn)投資項(xiàng)目承諾制改革。包括湖北、廣東在內(nèi)的多地也正在密集制定高端制造業(yè)投資規(guī)劃圖。

3、地方債投資價(jià)值日益凸顯

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，上證10年期地方政府債指數(shù)近一月累計(jì)收益率0.92%，近一年累計(jì)收益率更是達(dá)到了7.01%。數(shù)據(jù)顯示，今年至今，我國(guó)地方債發(fā)行總規(guī)模已突破2萬(wàn)億元。1月至5月，新增債券累計(jì)發(fā)行14596億元，其中新增專項(xiàng)債券8598億元；發(fā)債規(guī)模已占2019年新增地方政府債務(wù)限額3.08萬(wàn)億元的47.4%，發(fā)行進(jìn)度接近一半，超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。

4、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布新版“雙創(chuàng)”稅收優(yōu)惠政策指引

國(guó)家稅務(wù)總局日前發(fā)布了新版“雙創(chuàng)”稅收優(yōu)惠政策指引，新版指引歸集了截至2019年6月我國(guó)針對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域陸續(xù)推出的89項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策措施，覆蓋企業(yè)從初創(chuàng)到發(fā)展的整個(gè)生命周期。其中，2013年以來(lái)出臺(tái)的稅收優(yōu)惠有78項(xiàng)。

5、民企紓困一年間：有的成功上岸 有的繼續(xù)跋涉

自去年年中京深兩地分別出現(xiàn)首家民企成功獲得國(guó)資紓困馳援算起，至今將滿周年。一年間，多路紓困資金加速入場(chǎng)，尤其是各地政府主導(dǎo)的全國(guó)性紓困行動(dòng)星火燎原般展開，百余家民營(yíng)上市公司宣布已經(jīng)或?qū)@得國(guó)資紓困。

6、銀行間市場(chǎng)隔夜利率跌破1.5%

6月19日，銀行間市場(chǎng)上債券質(zhì)押式回購(gòu)利率多數(shù)下行。存款類機(jī)構(gòu)交易方面，DR001加權(quán)平均利率跌16bp至1.42%，跌破1.5%，創(chuàng)逾1個(gè)月新低；DR007續(xù)跌4bp至2.22%，直逼前期低點(diǎn)；受跨月因素影響，14天品種DR014加權(quán)平均利率上漲17bp報(bào)2.87%；DR021則下行2bp報(bào)3.19%。

7、穆迪：外資行同業(yè)存單及債券發(fā)行量未來(lái)一年仍將維持高位

6月19日，穆迪投資者服務(wù)公司在其最新發(fā)表的報(bào)告中表示，中國(guó)境內(nèi)的外資銀行子行同業(yè)存單及債券發(fā)行量自2018年激增，未來(lái)一年發(fā)行量仍將維持高位。

8、財(cái)政部發(fā)文：下發(fā)可再生能源補(bǔ)貼81億元 其中光伏30.8億元

近日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于下達(dá)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》，下發(fā)可再生能源補(bǔ)貼81億元。其中，光伏30.8億元，光伏扶貧3718萬(wàn)元，自然人分布式4843萬(wàn)元，光伏電站及工商業(yè)分布式29.9726億元。

9、中國(guó)人民銀行將于6月26日在香港發(fā)行人民幣央行票據(jù)

中國(guó)人民銀行將于2019年6月26日，通過(guò)香港金管局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)（CMU）債券投標(biāo)平臺(tái)發(fā)行200億元1個(gè)月期人民幣央行票據(jù)和100億元6個(gè)月期人民幣央行票據(jù)。

10、住建部將加強(qiáng)三方面調(diào)控 《住房租賃條例》有望年內(nèi)推出

中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)杜鵑透露，目前住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部正在起草加強(qiáng)中介市場(chǎng)管理的法律法規(guī)，推動(dòng)《住房租賃條例》的立法，并準(zhǔn)備在今年出臺(tái)。

11、國(guó)內(nèi)融資收緊 房企再度集中發(fā)行美元債

截至6月17日，已有18家房企在6月發(fā)行債券，其中11家發(fā)行及擬發(fā)行海外債，預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模將超30億美元，超過(guò)5月海外債發(fā)行總規(guī)模。克而瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月房企發(fā)行境外債券利率普遍較高，多家房企海外債券的票面利率超過(guò)10%。

12、百城住宅房?jī)r(jià)繼續(xù)上漲 成交均價(jià)逼近1.4萬(wàn)元

昨日，根據(jù)上海易居房地產(chǎn)研究院報(bào)告顯示，2019年1月份-5月份，易居研究院監(jiān)測(cè)的100個(gè)城市新建商品住宅成交均價(jià)為13937元/平方米，同比上漲14.2%，相比今年前4個(gè)月14.5%的漲幅，有所收窄。

13、二線城市庫(kù)存47個(gè)月以來(lái)首次同比正增長(zhǎng)

19日，上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布的最新報(bào)告顯示，截至5月底，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的100個(gè)城市新建商品住宅庫(kù)存總量為45005萬(wàn)平方米，環(huán)比下降0.5%，同比增長(zhǎng)5.4%，庫(kù)存規(guī)模已連續(xù)6個(gè)月同比正增長(zhǎng)。其中，二線城市是47個(gè)月來(lái)首次同比正增長(zhǎng)。易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)稱，受調(diào)控政策、銀行貸款政策收緊等因素影響，部分城市住宅交易會(huì)繼續(xù)降溫，去化或?qū)⑦M(jìn)一步減緩。未來(lái)幾個(gè)月要警惕庫(kù)存去化周期反彈的可能性。

地方動(dòng)態(tài)

1、2018年湖北GDP達(dá)3.94萬(wàn)億元 年均增長(zhǎng)8.5%

在18日舉行的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上，湖北省委書記、省人大常委會(huì)主任蔣超良表示，2018年，湖北地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到3.94萬(wàn)億元，比1952年增長(zhǎng)了215倍，年均增長(zhǎng)8.5%。

2、湖北：謀劃綠色發(fā)展重大項(xiàng)目91個(gè)、總投資1.3萬(wàn)億元

6月19日，湖北省委書記、湖北省人大常委會(huì)主任蔣超良表示，將積極探索綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山路徑，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，筑牢綠色發(fā)展底盤，推進(jìn)集成電路等十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滾動(dòng)實(shí)施“萬(wàn)企萬(wàn)億技改工程”，工業(yè)技改投資超過(guò)5000億元，謀劃綠色發(fā)展重大項(xiàng)目91個(gè)、總投資1.3萬(wàn)億元。

3、北京藍(lán)皮書：北京市常住外來(lái)人口增量、增速出現(xiàn)雙下降

北京市社會(huì)科學(xué)院、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社發(fā)布北京藍(lán)皮書《北京社會(huì)治理發(fā)展報(bào)告（2018～2019）》指出，自北京市人口規(guī)模調(diào)控政策實(shí)施以來(lái)，近兩年常住外來(lái)人口無(wú)論在增量上還是增速上均出現(xiàn)了雙下降。和全國(guó)其他城市的常住人口年均增長(zhǎng)率相比，近年來(lái)北京市的常住人口年均增長(zhǎng)率并不高，甚至低于同期全國(guó)城鎮(zhèn)的人口增長(zhǎng)率。

4、北京將立法約束垃圾分類 罰款上限將不低于上海標(biāo)準(zhǔn)

7月1日，上海市將正式實(shí)施 《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》，6月18日晚間，北京市城市管理委主任孫新軍直播訪談節(jié)目中表態(tài)，將推動(dòng)垃圾分類立法，新修訂的條例將不光對(duì)單位，也將對(duì)個(gè)人明確垃圾分類責(zé)任?！暗綍r(shí)候（立法后），不分類就違法了，上海已經(jīng)明文規(guī)定，混合投放垃圾最高要處以200元罰款，北京也不會(huì)低于這個(gè)數(shù)?！睂O新軍說(shuō)。

5、山西因生態(tài)環(huán)境惡化集中約談7個(gè)市

6月19日，山西省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合山西省監(jiān)察委員會(huì)、山西省委組織部就今年以來(lái)山西生態(tài)環(huán)境質(zhì)量惡化問(wèn)題，集中約談了朔州、大同、太原、長(zhǎng)治、晉城、忻州、呂梁等7個(gè)市人民政府，要求打一場(chǎng)污染防治的“翻身仗”。

6、江蘇省財(cái)政撥付5.5億元“四個(gè)一批”獎(jiǎng)補(bǔ)資金

為深入推進(jìn)全省化工企業(yè)“四個(gè)一批”專項(xiàng)行動(dòng)，江蘇省財(cái)政撥付省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5.5億元，對(duì)完成2018年度目標(biāo)任務(wù)的市、縣（市）以及灌河口污染整治工作給予獎(jiǎng)補(bǔ)。

7、1至5月河北省出口同比增長(zhǎng)8.5%

據(jù)石家莊海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1至5月，河北省外貿(mào)進(jìn)出口總值1461.5億元，同比（下同）增長(zhǎng)4.5%。其中，出口898.1億元，增長(zhǎng)8.5%；進(jìn)口563.4億元，下降1.3%。5月份進(jìn)出口318億元，增長(zhǎng)2.7%。

8、天津開發(fā)區(qū)銀政企對(duì)接會(huì)簽約金額超600億元

在近期舉行的天津開發(fā)區(qū)2019年度銀政企對(duì)接會(huì)上，天津開發(fā)區(qū)管委會(huì)與50家企業(yè)簽約，超600億元。其中簽約投資規(guī)模在10億元以上的企業(yè)達(dá)到13家。其中，天津一汽豐田汽車有限公司新一線項(xiàng)目及泰達(dá)工廠12萬(wàn)輛新能源汽車項(xiàng)目投資額71.72億元，厚樸投資系列項(xiàng)目投資額230.1億元。

9、今年1-5月海南外貿(mào)進(jìn)出口同比增長(zhǎng)近五成

?？诤ｊP(guān)近日公布，2019年1-5月海南對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總值383.9億元，同比(下同)增長(zhǎng)45.6%。其中出口137.1億元，增長(zhǎng)53%；進(jìn)口246.8億元，增長(zhǎng)41.7%。

10、嘉興規(guī)劃建設(shè)高鐵新城 助長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)一體化加速互融

從浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)了解到，目前嘉興正在產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域與長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)上海、蘇州等地加速產(chǎn)業(yè)接軌、深化區(qū)域合作，已經(jīng)規(guī)劃了諸如“嘉興高鐵新城”、“嘉興智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園”等多個(gè)對(duì)標(biāo)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

11、川藏鐵路科技攻關(guān)聯(lián)合行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議在京召開

近期，川藏鐵路科技攻關(guān)聯(lián)合行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議在京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加大川藏鐵路規(guī)劃建設(shè)科技攻關(guān)聯(lián)合行動(dòng)推進(jìn)力度，高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量做好各項(xiàng)前期工作，確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)川藏鐵路規(guī)劃建設(shè)階段性目標(biāo)，以優(yōu)異成績(jī)迎接新中國(guó)成立70周年。

12、?？谝笊唐贩坎坏美変N售車位等產(chǎn)品

?？谑凶〗ú块T日前發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商品房銷售行為的通知》，加大對(duì)各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的管控力度，嚴(yán)禁商品房銷售過(guò)程中捆綁車位、裝修包等產(chǎn)品，要求(或變相要求)購(gòu)房者選擇二次裝修或升級(jí)裝修，自己收取購(gòu)房指標(biāo)費(fèi)等購(gòu)房合同約定價(jià)格之外費(fèi)用等行為。

證券投資

1、三大股指全線收漲 兩市近百股漲停

周三，受利好消息刺激，三大股指早盤大幅高開，隨后受部分獲利盤兌現(xiàn)的影響，各大股指震蕩回落。午后指數(shù)延續(xù)窄幅波動(dòng)，盤中多個(gè)題材輪番表現(xiàn)，成交量也有所放大，兩市近百股漲停。從板塊上看，環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和券商等漲幅居前，僅黃金、有色和豬肉股逆市下跌。截至收盤，滬指漲0.96%，報(bào)收2917點(diǎn)；深成指漲1.38%，報(bào)收8925點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.98%，報(bào)收1469點(diǎn)。滬股通全天凈流入22.2億元，深股通全天凈流入29.2億元。

2、我國(guó)在全球期市繼續(xù)占重要地位

從2018年商品細(xì)分大類的成交量來(lái)看，中國(guó)已有多個(gè)品種在全球名列前三名。比如，豆粕在農(nóng)產(chǎn)品類中排名第一，成交量為2.38億手；菜籽粕在農(nóng)產(chǎn)品類中排名第二，成交量為1.04億手；蘋果在農(nóng)產(chǎn)品類中排名第三，成交量為1億手；螺紋鋼在金屬類中排名第一，成交量為5.31億手；鐵礦石在金屬類中排名第二，成交量為2.36億手；鎳在金屬類中排名第三，成交量為1.15億手。

3、中金：大宗商品投資邏輯以防御性品種為主（水泥、煤炭和黃金）

中金認(rèn)為，5月初以來(lái)，隨著貿(mào)易摩擦升溫，金融監(jiān)管政策邊際收緊，大宗商品需求前景面臨更多的不確定性。下半年大宗商品的內(nèi)外需增長(zhǎng)空間有限，價(jià)格面臨下行壓力，投資邏輯以防御性品種為主（水泥、煤炭和黃金），此外關(guān)注稀土和磁材。

4、德勤預(yù)計(jì)今年會(huì)有70至90只新股在科創(chuàng)板上市

6月19日，根據(jù)德勤中國(guó)的全國(guó)上市業(yè)務(wù)組的最新分析，在上交所科創(chuàng)板正式開始進(jìn)行交易后，預(yù)計(jì)2019年會(huì)有70-90只新股上市。其他3個(gè)內(nèi)地板塊預(yù)計(jì)有110-150只新股發(fā)行，全年融資總額最少達(dá)到1200億元。

5、中基協(xié)：將北京諾伊投資等703家機(jī)構(gòu)列入失聯(lián)公告名單

19日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布公告稱，截至2019年6月18日，協(xié)會(huì)已將北京諾伊投資有限公司等703家機(jī)構(gòu)列入失聯(lián)公告名單，并在協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站中予以列示。上述703家機(jī)構(gòu)中，286家機(jī)構(gòu)已被注銷登記，14家機(jī)構(gòu)已自行申請(qǐng)注銷登記。

6、再融資“半年報(bào)”：低迷頹勢(shì)難改 政策松綁下半年可期

2019年即將過(guò)半，雖然有去年以來(lái)的新政加持，但再融資規(guī)模還在持續(xù)下降。根據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至6月19日，2019年上半年再融資的規(guī)模為5413億元，而2018年同期再融資總規(guī)模則為6173億，同比下滑12%。

1、上周生產(chǎn)資料價(jià)格繼續(xù)回落 鋼材價(jià)格小幅走低

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（6月10日至16日）生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周下降1.1%。其中鋼材價(jià)格小幅走低，槽鋼、螺紋鋼、高速線材價(jià)格分別為每噸4144元、4101元和4189元，分別下降0.6%、0.5%和0.3%。

2、中鋼協(xié)：5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降 后期將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)

5月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于鋼材需求旺季。受鋼鐵產(chǎn)能釋放加快影響，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)預(yù)期回落，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。進(jìn)入6月份，前兩周鋼材價(jià)格繼續(xù)下行，預(yù)計(jì)后期將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

3、京杭大運(yùn)河迎來(lái)電煤高峰期

中國(guó)能源報(bào)日前，在江蘇淮安，京杭大運(yùn)河運(yùn)輸電煤船只絡(luò)繹不絕。連日來(lái)持續(xù)高溫天氣，用電量不斷攀升，為保證當(dāng)?shù)鼗痣姀S發(fā)電用煤，大運(yùn)河上迎來(lái)電煤運(yùn)輸高峰期，過(guò)往碼頭上滿是等待卸煤的船舶。

4、貴州錳資源儲(chǔ)量躍居亞洲第一

從自然資源部錳礦深部找礦理論與方法院士論壇獲悉，貴州省地礦局依托找礦新理論，在銅仁探明4個(gè)世界級(jí)超大型錳礦床和中國(guó)第一個(gè)特大型富錳礦床。目前，銅仁探明的錳礦石資源儲(chǔ)量達(dá)到7.08億噸，躍居亞洲第一。其中超大型錳礦床數(shù)約占全球的1/3，新增錳礦資源量6.6億噸，富錳礦超過(guò)1億噸。

5、山西：82座煤礦被依法責(zé)令停產(chǎn)停建整頓

今年以來(lái)，山西煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)。從山西省應(yīng)急管理廳了解到，1至5月份，已有82座煤礦被依法責(zé)令停產(chǎn)停建整頓，占山西省煤礦總數(shù)的8.3%。

6、美國(guó)對(duì)涉華鋼制丙烷氣瓶作出雙反終裁

2019年6月18日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸的鋼制丙烷氣瓶（SteelPropaneCylinders）作出反傾銷和反補(bǔ)貼終裁，同時(shí)對(duì)進(jìn)口自泰國(guó)的鋼制丙烷氣瓶作出反傾銷終裁：

7、澳大利亞終止對(duì)華角鋼反傾銷調(diào)查

2019年6月17日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2019/81號(hào)公告稱，應(yīng)澳大利亞企業(yè)GalintelPtyLtd提交的撤銷調(diào)查申請(qǐng)，決定終止對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的角鋼（SolidbaseAngle）反傾銷調(diào)查。

8、淡水河谷：法庭的裁決允許公司在72小時(shí)內(nèi)恢復(fù)布魯庫(kù)圖鐵礦礦區(qū)運(yùn)營(yíng)

6月19日晚間，VALE官網(wǎng)稱，當(dāng)?shù)刈罡叻ㄔ和ㄟ^(guò)其Brucutu礦區(qū)復(fù)產(chǎn)請(qǐng)求。因此，Brucutu礦區(qū)剩余2000萬(wàn)噸濕選產(chǎn)能即將在72小時(shí)復(fù)產(chǎn)。VALE再次確認(rèn)2019年鐵礦石銷售目標(biāo)（含球團(tuán)）為3.07-3.32億噸，與此前發(fā)布的官方發(fā)文并未有變化，但目前的銷售量將大于該中間值。

9、力拓下調(diào)全年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估

力拓在一份聲明中表示，下調(diào)了皮爾巴拉礦2019年的出貨量預(yù)期，理由是該礦場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)方面存在挑戰(zhàn)。將2019年皮爾巴拉礦出貨量預(yù)期調(diào)整為3.2億噸至3.3億噸，之前的預(yù)期為3.33億噸至3.43億噸。

10、巴西鋼鐵協(xié)會(huì)(Aco Brasil)：巴西1-5月粗鋼產(chǎn)量減少1.5%。

11、波羅的海干散貨指數(shù)創(chuàng)近5個(gè)月新高 淡水河谷出口刺激海岬型船運(yùn)輸

波羅的海干散貨指數(shù)周三上漲3.88%或44點(diǎn)至1179點(diǎn)，已連續(xù)4日上漲，創(chuàng)自1月10日以來(lái)新高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲95點(diǎn)或74.9%至2051點(diǎn)，亦創(chuàng)1月初以來(lái)新高，日均獲利上漲1069美元，報(bào)16493美元。航運(yùn)經(jīng)紀(jì)商在研究報(bào)告中指出，在巴西潰壩事件后，巴西出口活動(dòng)逐漸升溫。淡水河谷周三宣稱全面恢復(fù)Brucutu礦井的作業(yè)，同樣刺激了運(yùn)輸行業(yè)。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌7點(diǎn)或0.6%報(bào)1110點(diǎn)，自6月初以來(lái)連續(xù)下跌，創(chuàng)下近2個(gè)月以來(lái)新低，日均獲利降57美元，報(bào)8917美元。

12、倫敦基礎(chǔ)金屬市場(chǎng)收盤漲跌各異

LME期銅收跌31美元，報(bào)5918美元/噸。LME期鋅收跌34美元，報(bào)2478美元/噸。LME期鋁收漲3美元，報(bào)1784美元/噸。LME期鉛收跌26美元，報(bào)1894美元/噸。LME期鎳收漲140美元，報(bào)12090美元/噸。LME期錫收跌270美元，報(bào)18900美元/噸。

13、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲

周三，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲。焦炭、焦煤分別收漲0.61%、0.83%，動(dòng)力煤收跌0.10%。鐵礦石收漲1.25%。豆油、菜油分別收跌0.07%、1.19%，棕櫚油收漲0.55%。豆粕收平，菜粕、大豆分別收漲0.48%、0.20%。原油現(xiàn)漲0.07%。滬金、滬銀分別現(xiàn)跌0.16%、0.03%。螺紋期貨夜盤收漲1.17%，熱卷收漲1.54%。橡膠、瀝青分別收跌0.51%、0.07%。紙漿收跌0.87%。