2016年，電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空氣調(diào)節(jié)器、電腦的回收量約為16055萬臺，約合366萬噸。截至2016年年底，全國共有29個(gè)省(區(qū)、市)的109家廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理企業(yè)納入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單，隨著《棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》的發(fā)布，很多企業(yè)開始著手準(zhǔn)備新納入目錄的廢棄電器電子產(chǎn)品的處理工作。
而從行業(yè)的整體規(guī)模來看，2016年中國廢棄電器電子回收處理行業(yè)市場規(guī)模為955.3億元，較2015年的1043.5億元稍有下降，表明我國整個(gè)廢棄電器電子回收處理行業(yè)產(chǎn)能與處理量的矛盾依然沒有得到有效解決，行業(yè)增長形勢不容樂觀。
廢棄電器電子產(chǎn)品回收量逐年增長，總量已突破1.6億臺
從廢棄電器電子產(chǎn)品的回收上看，行業(yè)產(chǎn)品回收規(guī)模與其所回收的產(chǎn)品市場發(fā)展態(tài)勢息息相關(guān)。2016年我國家電行業(yè)整體保持平穩(wěn)增長，在生產(chǎn)方面，家用電冰箱累計(jì)生產(chǎn)9238.3萬臺，同比增長4.6%；房間空氣調(diào)節(jié)器累計(jì)生產(chǎn)16049.3萬臺，同比增長4.5%；家用洗衣機(jī)累計(jì)生產(chǎn)7620.9萬臺，同比增長4.9%。彩色電視機(jī)累計(jì)生產(chǎn)15770萬臺，同比增長8.9%，其中液晶電視機(jī)15714萬臺，增長9.2%；智能電視9310萬臺，增長11.1%，占彩電產(chǎn)量比重為59.0%。通信設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)保持較快增長。計(jì)算機(jī)行業(yè)生產(chǎn)延續(xù)萎縮態(tài)勢。全年生產(chǎn)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備29009萬臺，下降7.7%。
綜合來看，除微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量呈萎縮態(tài)勢之外，其他家用電器產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)小幅度增長，這也給廢棄電器電子產(chǎn)品回收市場的快速發(fā)展提供了潛能。2016年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收量約為16055萬臺，比2015年增長了5.1%。
圖表1:2014-2016年中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收走勢圖(單位：萬臺，%)
資料來源：商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品實(shí)際處理量增速歸0，與理論處理能力差距較大
而廢棄電器電子產(chǎn)品處理市場看，2014年以來，我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論處理能力始終保持高位，約為1.5億臺左右。而自2014年以來我國廢棄電器電子產(chǎn)品的實(shí)際處理能力卻沒有出現(xiàn)明顯的增長，2015年實(shí)際處理7500萬臺，比2014年稍有增長，2016年則實(shí)現(xiàn)零增長，實(shí)際處理能力與理論處理能力只差維持在7500萬臺左右。
圖表2:2014-2016年中國廢棄電器電子產(chǎn)品處理現(xiàn)狀分析(單位：萬臺)
資料來源：商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)千億級別，但增速不穩(wěn)，回落現(xiàn)象明顯
總體來看，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出上升趨勢。2011-2014年是執(zhí)行廢棄電器電子產(chǎn)品舊目錄的年份，該時(shí)間段內(nèi)，手機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)等一眾廢棄電器電子產(chǎn)品并未包括在該目錄中，因此在該時(shí)間段內(nèi)的市場規(guī)模僅包含了電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、微型計(jì)算機(jī)和空氣調(diào)節(jié)器等傳統(tǒng)廢棄電器電子產(chǎn)品。自2015年起，國家發(fā)布了新的廢棄電器電子產(chǎn)品目錄，市場規(guī)模也因此有了大幅的增長。如下圖所示，2015年廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理市場規(guī)模達(dá)到1043.5億元，增長幅度高達(dá)44%；2016年市場規(guī)模則又下降至955.3億元，降幅為8.5%。總之，2016年我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)略顯疲軟，主要是我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理市場處理能力不振所致。
圖表3:2011-2016年中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)發(fā)展規(guī)模(單位：億元，%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)分化加劇，中再生、格林美和啟迪桑德三強(qiáng)實(shí)力日益提升
2016年，處理企業(yè)分化日益明顯，行業(yè)集中度不斷增強(qiáng)。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的2016年第1、2季度處理企業(yè)處理數(shù)據(jù)顯示，格林美、中再生、啟迪桑德三大集團(tuán)企業(yè)處理量占全行業(yè)42.5%，比2015年同期增長8%。與此同時(shí)，近三成處理企業(yè)不堪重負(fù)而停產(chǎn)。在這樣競爭激勵(lì)的市場環(huán)境下，優(yōu)秀的處理企業(yè)依靠先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，在眾多企業(yè)中脫穎而出，例如TCL奧博，在2016年第1、2季度廢棄電器電子產(chǎn)品處理量第一，達(dá)到107萬臺。
圖表4:2014-2016年中國廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)前三企業(yè)集中度變化情況(單位： %)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品處理技術(shù)不斷進(jìn)步，華中、華東和華北地區(qū)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)
廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)技術(shù)工藝調(diào)研包括廢棄電器電子產(chǎn)品處理深度、處理工藝及受控部件處理方式等。2016年處理工藝技術(shù)涉及60家處理企業(yè)。其中，華北地區(qū)有14家，華東地區(qū)的有14家，華中地區(qū)有16家，華南地區(qū)的有3家，西北地區(qū)3家，西南地區(qū)6家，東北地區(qū)4家?；痉从沉酥袊幚砥髽I(yè)處理技術(shù)工藝情況。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年，87%的廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)在不同程度上開展了拆解產(chǎn)物的深加工處理，同比下降9%，總體資源化利用水平不高。拆解工藝流程和處理技術(shù)向高效化發(fā)展，且已經(jīng)開始技術(shù)和裝備的升級改造。處理技術(shù)和設(shè)備以國產(chǎn)和自主研發(fā)為主，進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備具有少量的市場份額。
圖表5:2016年中國廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)技術(shù)分布情況(單位： %)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)政策、技術(shù)雙驅(qū)動模式已成，2022年市場規(guī)模將突破1800億元
2016年，隨著《廢棄電器電子產(chǎn)品規(guī)范拆解處理作業(yè)及生產(chǎn)管理指南》的發(fā)布和實(shí)施，處理企業(yè)的管理水平不斷提升，越來越多的企業(yè)通過了ISO9001，ISO14001，R2等國內(nèi)外認(rèn)證。根據(jù)環(huán)保部公布的2016年第1、2季度處理及審核數(shù)據(jù)顯示，確認(rèn)規(guī)范拆解數(shù)量占企業(yè)上報(bào)數(shù)量的99.9%，較2015年同期增長0.3%，而該數(shù)據(jù)在2014年和2013年同期分別為99.2%和97.4%。
同時(shí)，行業(yè)的發(fā)展也帶動了技術(shù)的進(jìn)步。2016年，上海交通大學(xué)研制的工業(yè)4.0廢液晶顯示屏智能分離回收設(shè)備已經(jīng)開始工業(yè)化運(yùn)行，為大量廢棄的液晶電視和液晶顯示器的處理和銦回收提供了技術(shù)支撐。
綜合來看，廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)在政策和技術(shù)雙驅(qū)動下，仍將迎來市場規(guī)模增長的大好時(shí)期，預(yù)計(jì)到2022年行業(yè)市場規(guī)模將突破1800億元。
圖表6:2017-2022年中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(單位：億元)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
