美股：周二，三大指數(shù)集體收跌，投資者對美聯(lián)儲降息的預(yù)期變得更為謹(jǐn)慎。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.62%，報(bào)37,361.12點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%，報(bào)4,765.98點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)跌0.19%，報(bào)14,944.35點(diǎn)。

原油：周二，國際原油繼續(xù)走低。WTI原油盤中一度反彈至73.53美元的日內(nèi)高點(diǎn)，而后掉頭直下，最終收跌0.87%，報(bào)71.80美元/桶；布倫特原油收跌0.72%，報(bào)77.72美元/桶。

外匯：周二，因美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表鷹派言論，投資者降低了美聯(lián)儲將于3月降息的預(yù)期，美元指數(shù)大幅上漲并重回103上方，盤中一度漲至103.42的近一個(gè)月新高，最終收漲0.66%，報(bào)103.34。

▲ LME現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)/現(xiàn)貨到三個(gè)月升貼水

▲ 基本金屬注銷倉單

▲LME市場盤點(diǎn)

倫敦1月16日消息：周二，倫敦金屬交易所(LME)的期銅下跌，因?yàn)槊涝獏R率升值，不過市場預(yù)期中國出臺更多經(jīng)濟(jì)刺激措施，有助于限制銅價(jià)跌幅。

周二格林尼治時(shí)間17：00，LME的三個(gè)月期銅下跌0.26%，報(bào)每噸8,359美元。

銅廣泛應(yīng)用于電力、建筑和交通運(yùn)輸領(lǐng)域，被視為全球經(jīng)濟(jì)增長的晴雨表。今年迄今倫銅下跌2.34%，主要反映出市場交易者重新評估美聯(lián)儲等主要央行降息的時(shí)機(jī)和次數(shù)，以及全球經(jīng)濟(jì)增長前景預(yù)計(jì)放慢，可能影響到包括金屬在內(nèi)的大宗商品需求。

作為對比，2023年銅價(jià)上漲2.0%，并在12月28日觸及五個(gè)月高點(diǎn)8,716美元，因?yàn)槭袌銎诖缆?lián)儲可能最早在3月份降息，從而刺激經(jīng)濟(jì)增長和商品需求；主要礦山關(guān)閉以及生產(chǎn)中斷，也促使分析師降低對全球礦銅供應(yīng)過剩的預(yù)測。

不過自那之后，期銅震蕩下行，迄今已經(jīng)回落357美元或4.1個(gè)百分點(diǎn)。

周二盛寶銀行分析師奧勒·漢森表示，昨天歐洲央行官員強(qiáng)調(diào)，通脹將會導(dǎo)致央行無法將利率降低到市場定價(jià)的程度，這一言論令市場有些不安。

周二美元匯率大漲1%，創(chuàng)下一個(gè)月來的新高，反映出央行的鷹派言論促使投資者削弱了降息預(yù)期。不過漢森表示，盡管面臨不利因素，銅價(jià)走勢依然相對穩(wěn)固，這可能和中國因素有關(guān)。周二媒體報(bào)道稱，中國正在考慮以發(fā)行1萬億元（約合1390億美元）新債，以支持經(jīng)濟(jì)增長。

從技術(shù)面看，分析師認(rèn)為銅價(jià)需要收于8,400美元以上才能吸引新的買盤。

印度金屬資訊中心的董事桑迪普?達(dá)加表示，2024年可能是自2020年以來大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體首次同步放緩，一些基金可能利用經(jīng)濟(jì)放緩的宏觀逆風(fēng)來加大在金屬期市上的做空力度。

周二其他金屬的收盤報(bào)價(jià)包括，LME鋁上漲0.4%，報(bào)每噸2,213美元；錫上漲2%，報(bào)每噸25,275美元；鎳下跌0.4%，報(bào)每噸16,160美元；鉛下跌0.4%，報(bào)每噸2,100.50美元；鋅下跌0.8%，報(bào)每噸2,538美元。

三．上?；窘饘賵?bào)價(jià)20240116結(jié)算價(jià)

四．金屬聚焦

印尼2023年鎳鐵和鎳硫產(chǎn)量未達(dá)到年度目標(biāo)

據(jù)外電1月16日消息，印尼礦業(yè)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼在2023年鎳鐵產(chǎn)量為535200噸，同比增加3.6%，但仍低于年度目標(biāo)的628600噸；鎳硫產(chǎn)量為71400噸，同比減少6%，也低于年度目標(biāo)的75000噸。

第一量子礦業(yè)宣布暫停派息并出售礦山

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月15日，第一量子礦業(yè)（First Quantum Minerals）就2023年生產(chǎn)情況，2024-2026年指引發(fā)布公告稱，將削減支出、暫停派息并出售較小的礦山，以全面釋放現(xiàn)金。此外，第一量子礦業(yè)還在考慮一系列資本市場選擇，以維持其財(cái)務(wù)狀況，并正在與銀行合作“解決和延長”其銀行貸款。在收到潛在收購者的意向后，該公司還在考慮出售較大礦業(yè)資產(chǎn)的股份。

障礙解除后，SQM恢復(fù)智利鋰業(yè)務(wù)

外媒1月15日消息，全球第二大鋰供應(yīng)商SQM一位官員周一表示，在當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)解除路障后，該公司正在恢復(fù)在智利北部的運(yùn)營。上周日，限制工人和物資流動近一周的最后封鎖已被清除，當(dāng)局希望緩解社區(qū)對提高電池金屬產(chǎn)量計(jì)劃的擔(dān)憂。

Royal Road JV贏得沙特勘探許可證競標(biāo)

外媒1月15日消息，Royal Road Minerals周一宣布，其沙特阿拉伯合資企業(yè)Royal Roads Arabia (RRA)已獲得位于Asir省Jabal Sahabiyah勘探許可證的優(yōu)先投標(biāo)人地位。該勘探許可證占地約284平方公里。由銅、鋅、鉛礦化的絹巖和脈金賦存于綠片巖和角閃巖相變質(zhì)沉積和花崗質(zhì)巖中。作為首選投標(biāo)人，RRA將獲得Jabal許可證，但須支付履約財(cái)務(wù)擔(dān)保（與MIMR商定）并滿足某些法律和監(jiān)管要求。許可證的初始期限為五年，可選擇每五年續(xù)期一次，共計(jì)15年。

兩大交易所鎳庫存雙雙累積 滬鎳庫存增至近三年新高

倫敦金屬交易所（LME）公布數(shù)據(jù)顯示，自11月7日倫鎳庫存降至階段性新低后，庫存進(jìn)入上行通道，上周倫鎳庫存繼續(xù)累積，1月12日庫存增至逾一年新高69,108噸，本周一庫存小幅回落，最新庫存水平為69,012噸。上期所公布的數(shù)據(jù)顯示，1月12日當(dāng)周，滬鎳庫存有所回升，周度庫存增加5.41%至14,193噸，刷新近三年新高。

倫丁礦業(yè)2023年銅產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高，上調(diào)2024年銅產(chǎn)量預(yù)期

倫丁礦業(yè)（Lundin）2023年生產(chǎn)業(yè)績報(bào)告顯示，2023年公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了指導(dǎo)值，所有金屬產(chǎn)量均處于產(chǎn)量指導(dǎo)范圍的中點(diǎn)或以上；2023年全年綜合銅產(chǎn)量為314798噸，創(chuàng)新歷史新高。其中，Candelaria銅產(chǎn)量為152012噸，Caserones銅產(chǎn)量為65210噸，Chapada銅產(chǎn)量為45719噸，預(yù)計(jì)2024年綜合銅產(chǎn)量將增加達(dá)到36.6- 40萬噸，這主要是由于Candelaria的礦山排序和礦山計(jì)劃銅品位剖面。Caserones銅產(chǎn)量指導(dǎo)已上調(diào)至每年12-13萬噸，以反映工廠計(jì)劃產(chǎn)量的提高。

倫丁礦業(yè)2024年鋅產(chǎn)量將增加至19.5-21.5萬噸

倫丁礦業(yè)（Lundin Mining）公布的2023年生產(chǎn)業(yè)績報(bào)告顯示，2023年公司全年鋅綜合產(chǎn)量為185161噸，處于指導(dǎo)值的中點(diǎn)。Neves-Corvo的產(chǎn)量處于鋅指導(dǎo)的上限，全年鋅產(chǎn)量為108812噸；而Zinkgruvan的產(chǎn)量略低于鋅指導(dǎo)，全年鋅產(chǎn)量為76349噸。預(yù)計(jì)到2024年，鋅產(chǎn)量將增加至19.5-21.5萬噸，三年內(nèi)將進(jìn)一步增加，到2025年和2026年將達(dá)到22-24萬噸。

LME將暫停10%的上市金屬品牌，直至其提交負(fù)責(zé)任的采購審計(jì)

外媒1月15日消息，倫敦金屬交易所（LME）周一表示，該交易所計(jì)劃在未來幾個(gè)月暫?；蛘?0%的上市金屬品牌（當(dāng)前規(guī)模為435家的品牌規(guī)模），直到其生產(chǎn)商向其提供負(fù)責(zé)任的采購報(bào)告。LME在聲明中表示，“完全預(yù)計(jì)，一旦這些品牌完成了滿足政策要求的工作，它們中的一部分將能夠在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候重新上市”。另外，LME正在處理其余90%品牌提交的信息。

Marimaca公布Antofagasta地區(qū)銅礦項(xiàng)目的新鉆探成果

外媒1月15日消息，Marimaca Copper宣布其位于智利Antofagasta地區(qū)的旗艦銅項(xiàng)目的鉆探完成和結(jié)果。主主要鉆探亮點(diǎn)包括鉆孔SLR-08的結(jié)果，這個(gè)特殊的鉆孔從62米的深度相交30米，總銅品位為0.99%，在68米的更寬闊區(qū)域內(nèi)，從相同深度見礦，總銅品位為0.51%。Marimaca表示，氧化物項(xiàng)目的最終可行性研究仍按計(jì)劃在2024年底完成，許可證提交的目標(biāo)是2024年年中。在采礦的前六年，露天堆浸項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年交付4萬噸陰極銅。在整個(gè)12年的礦山壽命中，回收的銅總量約為43萬噸。

力拓：2023年鋁土礦產(chǎn)量同比持平，鋁產(chǎn)量同比增9%

力拓集團(tuán)發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2023年四季度鋁土礦產(chǎn)量達(dá)到1510萬噸，同比增長15%，環(huán)比增加8%。全年鋁土礦產(chǎn)量為5460萬噸，同比持平；四季度氧化鋁產(chǎn)量192萬噸，同比下降1.1%；四季度鋁產(chǎn)量84.6萬噸，同比增長8%，環(huán)比增加2%。全年鋁產(chǎn)量為330萬噸，同比增加9%。預(yù)計(jì)2024年氧化鋁產(chǎn)量在760萬噸-790萬噸、鋁土礦產(chǎn)量為5300-5600萬噸、鋁產(chǎn)量為320-340萬噸。

印尼2023年鎳鐵和鎳硫產(chǎn)量未達(dá)到年度目標(biāo)

據(jù)外電1月16日消息，印尼礦業(yè)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼在2023年鎳鐵產(chǎn)量為535200噸，同比增加3.6%，但仍低于年度目標(biāo)的628600噸；鎳硫產(chǎn)量為71400噸，同比減少6%，也低于年度目標(biāo)的75000噸。

Cochilco：2023年智利銅產(chǎn)量下降2.3%

據(jù)外媒報(bào)道，智利銅業(yè)委員會（Cochilco）在1月15日表示，2023年智利銅產(chǎn)量下降2.3%至533萬噸，創(chuàng)下2008年以來最低水平，因?yàn)榈V業(yè)公司艱難應(yīng)對更加嚴(yán)峻的采礦條件、礦石品位降低、水資源短缺以及重大投資項(xiàng)目推遲等問題。其中國營銅公司Codelco的產(chǎn)量下滑8.2%，，英美資源的礦場產(chǎn)量下滑13.3%。

艾芬豪與杰卡明簽署基普什鋅業(yè)新合作協(xié)議

艾芬豪礦業(yè)宣布，艾芬豪與杰卡明 (Gécamines) 已簽署新的合作協(xié)議，推進(jìn)位于剛果(金)的基普什 (Kipushi) 超高品位鋅-銅-鍺-銀礦山復(fù)產(chǎn)。同時(shí)，艾芬豪發(fā)布基普什礦山復(fù)產(chǎn)建設(shè)的最新進(jìn)展，地表建設(shè)和地下開拓工程都比原計(jì)劃提前推進(jìn)，預(yù)計(jì)礦山將于2024年第二季度投產(chǎn)。項(xiàng)目已委托道路建造承包商，在基普什鎮(zhèn)建造全長13公里的封閉式繞城道路，將現(xiàn)有的N37公路連接到基普什礦山。預(yù)計(jì)承包商的施工團(tuán)隊(duì)會盡快進(jìn)駐現(xiàn)場?；帐驳V山投產(chǎn)前5年的鋅產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過25萬噸/年。

金川集團(tuán)成功控股中國第二大鎳礦

近日，金川集團(tuán)成功控股中國第二大鎳礦夏日哈木鎳礦，獲得該礦的開發(fā)主導(dǎo)權(quán)。夏日哈木鎳礦項(xiàng)目位于青海省格爾木市，是目前國內(nèi)發(fā)現(xiàn)的第二大硫化鎳、鈷礦床，含鎳資源量118.3萬噸，銅資源量23.8萬噸，鈷資源量4.3萬噸，于2023年建成投產(chǎn)。

印尼批準(zhǔn)Freeport Indonesia公司2024-2026年采礦配額

據(jù)外電1月16日消息，印尼一位礦業(yè)部官員周二表示，印尼已經(jīng)批準(zhǔn)了銅礦商自由港印尼（Freeport Indonesia）公司未來三年總計(jì)2.198億噸銅礦石的采礦配額。印尼去年將采礦生產(chǎn)計(jì)劃從年度計(jì)劃改為有效期為3年的計(jì)劃，以提高配額審批效率，不過礦商獲準(zhǔn)每年修改一次生產(chǎn)計(jì)劃。礦業(yè)部高級官員Bambang Suswantono對記者表示，自由港將在2024年開采6,316萬噸、2025年開采7,752萬噸、2026年開采7,912萬噸。

第一量子：2023年全年銅產(chǎn)量為70.8萬噸

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月15日，第一量子（First Quantum）公布了2023年第四季度和全年的初步生產(chǎn)情況。第一量子實(shí)現(xiàn)了70.8萬噸的年度銅產(chǎn)量，同比減少了9%。在成功完成CP100擴(kuò)建項(xiàng)目后，科布雷巴拿馬在11月停止運(yùn)營并進(jìn)入保護(hù)和安全管理（“P&SM”）階段之前，實(shí)現(xiàn)了33.1萬噸的年度銅產(chǎn)量。贊比亞的產(chǎn)量為34.9萬噸，同比下降了10%，這主要是由于兩處礦場的產(chǎn)量下降以及Kansanshi的品位降低。2023年第四季度的銅產(chǎn)量為16萬噸，同比下降了22%，環(huán)比下降了28%，主要是由于科布雷巴拿馬在11月的運(yùn)營減少。

第一量子：2024年銅產(chǎn)量指導(dǎo)為37-42萬噸

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月15日，第一量子（First Quantum）公布了2024年至2026年的生產(chǎn)、資本支出和成本指導(dǎo)。在提及未來和之前年份的生產(chǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，指導(dǎo)不包括科布雷巴拿馬。2024年的銅產(chǎn)量指導(dǎo)為37-42萬噸，預(yù)計(jì)隨著Kansanshi S3擴(kuò)建項(xiàng)目的投產(chǎn)，2025年和2026年將增加至40-46萬噸。在排除科布雷巴拿馬后，總C1和AISC單位成本范圍與上一年度指導(dǎo)保持一致。根據(jù)對深部硫化銅金礦化來源的更好了解，已修訂了Kansanshi的金產(chǎn)量指導(dǎo)。由于鎳市場疲軟，Ravensthorpe的鎳產(chǎn)量指導(dǎo)已下調(diào)。

五．SHMET專欄

今日銅價(jià)維持低位運(yùn)行，截止下午收盤滬銅主力合約下跌20元/噸，跌幅0.03%?，F(xiàn)貨方面，今日現(xiàn)貨市場成交一般，銅價(jià)跌幅放緩，下游按需逢低采購，升水小幅上調(diào)。

Rokmaster Resources Corp.針對位于加拿大不列顛哥倫比亞省東南部雷夫斯托克地區(qū)的Revel Ridge多金屬金銀項(xiàng)目的初步經(jīng)濟(jì)評估（“PEA”）取得了積極成果，PEA表明，Revel Ridge項(xiàng)目有能力成為一座壽命長、實(shí)力雄厚的多金屬金銀礦。

2024年的美國大選隨著艾奧瓦州初選的開始正式拉開帷幕。

澳洲和智利作為全球鋰礦供應(yīng)的“巨頭”，在一周內(nèi)相繼出現(xiàn)供應(yīng)變數(shù)。此輪供應(yīng)沖擊確實(shí)對市場的情緒面產(chǎn)生了一定程度上的影響，但短期內(nèi)很難對碳酸鋰供應(yīng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性變化。

六．今日重點(diǎn)關(guān)注事件和數(shù)據(jù)

09:30 中國70個(gè)大中城市住宅售價(jià)月報(bào)

10:00 中國第四季度GDP年率、

10:00 中國2023年全年GDP增速

10:00 中國12月社會消費(fèi)品零售總額年率

10:00 中國12月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率

15:00 英國12月CPI及零售物價(jià)指數(shù)月率

15:05 歐洲央行行長拉加德接受采訪

18:00 歐元區(qū)12月CPI年率終值及月率

21:30 美國12月零售銷售月率

21:30 美國12月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率

22:15 美國12月工業(yè)產(chǎn)出月率

23:00 美國1月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)

23:00 美國11月商業(yè)庫存月率

23:15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

次日00:15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

次日03:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書

次日04:00 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表講話

次日05:30 美國至1月12日當(dāng)周API原油庫存